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农林牧渔行业:农业现代化成为一号文件首要议题,农业信息化强风袭来

发布时间:2015-02-02    研究机构:方正证券

事件

2015年中央一号文件《关于加大改革创新力度,加快农业现代化建设的若干意见》发布,农业现代化首次成为首要议题,一号文件主要内容:围绕建设现代农业,加快转变农业发展方式;围绕促进农民增收,加大惠农政策力度;围绕城乡发展一体化,深入推进新农村建设;围绕增添农村发展活力,全面深化农村改革;围绕做好“三农”工作,加强农村法治建设。

投资要点

从工业化、信息化、城镇化和农业现代化协调发展来看,我国农业现代化明显滞后于其他“三化”,农业现代化进入快速赶超通道。信息、农机、农艺是促进农业现代化发展的三驾马车,也是农业现代化投资的三条主线,农业信息化是我们在市场中最早、最坚定、首推的投资主线,即将到来的“十三五”期间,信息化技术将渗透到农业的各个领域,为农业信息化发展提供良好机遇。

1.农业信息化市场有多大?万亿级。

农业信息化具有跨行业属性,涉及农业、化工、机械、互联网、计算机、TMT等多个领域,涉及技术包括移动互联网、物联网、大数据、云计算等。按产业链划分,农业信息化可分为产前的农资电商、农机电商、土地确权、土地交易,产中的农业物联网、生产管理信息化系统,产后的农产品电商、农产品大宗交易平台。我们估算市场空间在万亿级以上。

2.农业信息化解决了农业的什么问题?人口红利减少。

我国逐渐进入老龄化社会,人口老龄化问题凸显,而受影响最大的无疑是农业,目前我国农业从业人员以老年、妇女为主,农业的规模化、集约化经营已经迫在眉睫,而无论规模化、集约化经营都需要信息化作为主要辅助手段。

3.农业信息化的投资机会在哪里?三个结论。

(1)最早的投资机会在产前土地确权以及农资电商化领域,农机电商化稍弱,因为目前农机销售补贴有区域限制,导致流通比较困难,但是政策正在调整;

(2)其次是产中的农业生产物联网化,重点关注经济效益明显的水产养殖、畜牧养殖以及设施农业物联网,大田物联网由于环境不可控,短期难以产生效益;

(3)最后是产后的农产品电商化,市场潜力最大,但实现难度也最大,一是冷链物流成本高;二是模式不清晰。

4.推荐标的

我们重点推荐标的包括全产业链标的江淮动力(000816),产前环节标的辉丰股份(002496)、司尔特(002538)、芭田股份(002170)、诺普信(002215)、荃银高科(300087)、吉峰农机(300022)、神州信息(000555)、金正大(002470),产中环节的大北农(002385),产后环节的朗源股份(300175)(300175)、国联水产(300094)等。

风险提示农业现代化进程低于预期,土地流转速度低于预期,相关标的经营管理低于预期。

申请时请注明股票名称